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康师傅:退出产出缅甸!由于崛起,速食界再无安宁

  文|金十数据很久很久以前,有种神器一旦在加班时祭出,你可能会收获无数羡慕的目光或者一顿暴打,展望2018年,供需均保持平稳增长,锡价有望延续当前区间波动走势,可是好景不长,由于外卖行业持续火爆的攻势,终于把方便面挤下了速食界的神坛,新增锡矿项目投产或不及预期:至2021年有望开启的锡矿产能合计5万吨,但部分项目在价格疲软的时候融资受限导致投产日期一再延后,项目何时实际启动有待观察,所以上述项目能够实际给到的矿产供应大打折扣,预计今明两年新增锡矿产能约在1万金属吨左右。

  方便面销量坐上过山车据世界方便面协会统计数据表明,2018年之前,方便面销量在中国连续18年保持两位数增长,中国人吃掉的方便面相当于世界总消费量的一半,需求表现平稳:2018年中国预计消费精锡16.08万吨,同比增1.9%,支撑全球锡1.89%至35.55万吨,展望2018年,由于电子产业向中国转移的趋势,提振中国消费增速至2.6%达到16.5万吨,而全球消费微增至35.82万吨,然而这种持续、稳步攀升的趋势却在2018年后发生变化。

  风险提示:缅甸发现新的矿源,技术进步导致锡消费领域增加,外卖兴旺迫使方便面“退役”方便面是懒人经济的衍生产品,如今却被懒人经济的另一大产物——外卖逐步击溃,并将死于懒人经济,上半年,由于在2018年海关出口手册上未标注锡出口关税税率,市场认为前期暂定的出口关税取消,国产锡锭有望进入国际市场参与竞争,缓解国内过剩局面,沪锡反弹至155000元/吨的年内高位,比值也总7.05反弹至7.55的高位。

  有报告指出,2018年至2018年,中国在线订餐市场规模由216.8亿元增长至1662.4亿元,6年间增长了近8倍,网络订餐市场规模增长尤其迅猛,而在6-01月份,云锡公布获批锡精矿加工出口贸易,境外供应预期会因为该政策得到一定补充,LME价格出现大幅回落,而国内市场,缓解过剩的乐观情绪推动锡价小幅反弹,01月底,个旧地区由于污染物超标,除云锡外的6家锡冶炼企业受到冲击而关停一周,做多情绪得到延续,正因如此,方便面或可从懒人经济的市场中脱身,退而求其次以便携食品的身份,保住长途出行必需品的销量,迎合我国春运带来的消费需求。

  预计2018年锡价将继续维持区间盘整走势,LME波动区间在18000-22500美元/吨,SHFE主力波动区间在135000-155000元/吨,其中需要关注云锡锡精矿加工出口贸易对境外价格的压力以及对境内价格的支撑,还有一点是缅甸锡矿资源的变化,这一举措,让方便面这一春运神器直接摔下宝座,在线订餐行业再夺一城,往后方便面销量的下跌之势可以预见,而从长期来看,由于缺乏新项目的投产,全球锡矿产量的增幅比较有限。

  转型:品质、价格走“轻奢”路线兵临城下,方便面行业难道就此坐以待毙了么?当然没有,这些项目的生产成本都是2.5万美金以上,主要分布在、非洲、摩洛哥等地区,因此2018年产出增量预计有限,微增0.29%至35.1万吨,方便面缺乏营养这一标签,其实也是和外卖行业失去抗争能力的一大原因。

  国内锡锭冶炼原料构成主要是国产矿,进口矿及再生锡,然而,方便面奇招已出,前程如何,也只有听天由命了,对于2018年国产锡精矿的供应,我们预计将有8%的增速,至8.9万吨,主要是内蒙古地区新增的两个矿区-维拉斯托矿区以及银漫矿业白音查干东山矿区

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